Для быстрого доступа к интересующим вас участникам распределите их по соответствующим подборкам. После добавления организации в подборку вы сможете отслеживать в ленте основные события — например, смена реквизитов, смена директора, информация о новых делах с участием компании.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Компании.
Выберите нужную подборку.
В правом нижнем углу нажмите кнопку .
Выберите пункт "Найти и добавить компанию".
Введите в строку поиска данные.
Из списка выберите нужный вариант.
Компания добавится в подборку автоматически.
Чтобы изменить подборку, нажмите кнопку ⋮ напротив названия компании. Выберите пункт "Изменить подборки".
Чтобы удалить компанию из подборки, нажмите кнопку ⋮ напротив названия компании. Выберите пункт "Удалить из текущей подборки".
Также можно добавить компанию в одну или несколько подборок во время просмотра карточки.
Откройте карточку компании.
Нажмите на поле Подборки.
Определите, в какую из существующих подборок добавить компанию, или создайте новую подборку в карточке.
Чтобы удалить компанию из подборки, откройте её и нажмите на поле Подборки. Снимите флаг с подборки, из которой хотите исключить компанию.
Массовое добавление компаний в подборку из поиска
Весь список компаний, найденных через быстрый или расширенный поиск можно сразу добавить в подборку.
Добавление из быстрого поиска:
Введите поисковый запрос в строку быстрого поиска и нажмите Enter.
Нажмите кнопку напротив названия компании, которую нужно добавить. Откроется список подборок.
Установите флаг напротив подборки, в которую хотите добавить компанию.
Если вы хотите добавить несколько компаний, выделите флагами нужные варианты и нажмите кнопку в правом верхнем углу страницы. Установите флаг напротив названия подборки, в которую хотите добавить дела/компании и нажмите кнопку Применить.
Добавление из расширенного поиска:
Откройте расширенный поиск и перейдите на вкладку Компании.
Установите поисковые фильтры и нажмите кнопку .
Нажмите кнопку напротив названия компании, которую нужно добавить. Откроется список подборок.
Установите флаг напротив подборки, в которую хотите добавить компанию.
Если вы хотите добавить несколько дел/компаний, выделите флагами нужные варианты и нажмите кнопку в правом верхнем углу страницы. Установите флаг напротив названия подборки, в которую хотите добавить компании и нажмите кнопку Применить.
Импорт компаний с помощью XLSX
Если вам необходимо отслеживать множество компаний, необязательно добавлять их в подборку вручную. Функция "Импорт" позволяет загрузить множество компаний в выбранную подборку с помощью таблицы Excel. После добавления вы сможете отслеживать в ленте основные события по компаниям — смена реквизитов, смена директора, появление новых дел.
Откройте подборку по компаниям или создайте новую.
Нажмите на плюс в правом нижнем углу экрана и выберите функцию "Импортировать список компаний".
Импорт объектов происходит в фоновом режиме. Пользователю отображается уведомление о запуске процесса импорта и лоадер импорта.
По завершению импорта в системе отображается уведомление, которое дублируется на почту.
Внимание:
Импорт возможен только из файлов XLSX.
Максимальное количество строк в файле 10 000.
Настройка параметров отслеживания компаний
Можно задать интересующие условия отслеживания событий по компаниям с помощью фильтров. Обратите внимание: выбор фильтров зависит от тех типов событий, которые вы намерены отслеживать. Если система обнаружит противоречия в фильтрах, недоступные поля будут неактивными и выделены серым.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Компании.
Выберите нужную подборку.
Нажмите кнопку ⋮ в правом верхнем углу страницы.
Выберите пункт "Изменить параметры отслеживания".
Перейдите на вкладку Компании.
Поставьте флаг Отслеживать события по компаниям, чтобы события попадали в вашу ленту.
Укажите, нужно ли выводить в ленту следующие типы событий:
Изменения в выписках из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Подача документов для госрегистрации (и т.д.).
Чтобы добавить дополнительные параметры к каждому из уже выбранных, нажмите кнопку фильтра рядом с параметром.
Нажмите кнопку Применить в правом верхнем углу страницы.
.
напротив названия компании, которую нужно добавить. Откроется список подборок.
.
