Можно сформировать подборки по интересующим персонам, добавив в них физических лиц, которые являются руководителями или учредителями компаний. Кроме того, вы можете подписаться на обновления по любому физлицу, указав ФИО. Если персона с указанным ФИО станет руководителем или учредителем какой-либо компании, вы будете оповещены об этом в ленте событий.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Персоны.
Выберите нужную подборку.
В правом нижнем углу нажмите кнопку .
Выберите пункт "Найти и добавить персону".
Введите в строку поиска данные.
Из списка выберите нужный вариант.
Чтобы изменить подборку, нажмите кнопку ⋮ в списке персон. Выберите пункт "Изменить подборки". В открывшемся списке выберите подборки, куда нужно добавить персону.
Чтобы удалить персону из подборки, нажмите кнопку ⋮ в списке персон. Выберите пункт "Удалить из текущей подборки".
Также можно добавить персону в одну или несколько подборок во время просмотра карточки персоны.
Откройте карточку персоны.
Нажмите на поле Подборки.
Выберите, в какую из существующих подборок добавить персону, или создайте новую подборку.
Чтобы удалить персону из подборки, откройте её и нажмите на поле Подборки. Снимите флаг с подборки, из которой хотите исключить персону.
Быстрый поиск в подборках по персонам
В разделе Персоны можно найти определенного человека в выбранной подборке. Для этого укажите его ФИО, ИНН или СНИЛС в строке быстрого поиска.
Откройте раздел Персоны.
Выберите подборку.
В строке поиска введите фамилию и нажмите Enter.
Если в результате поиска останется список однофамильцев, они будут упорядочены в алфавитном порядке по именам (от А до Z, от А до Я).
Импорт персон в подборку
Если вам необходимо отслеживать множество физлиц, необязательно добавлять их в подборку вручную. Функция "Импорт" позволяет загрузить большое количество персон в выбранную подборку с помощью таблицы Excel.
Откройте подборку по персонам или создайте новую.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана и выберите "Импортировать список персон".
Прикрепите документ в формате таблицы Excel. Таблица должна содержать одну из возможных комбинаций колонок с данными:
ФИО (полностью) и Дата рождения
ФИО (полностью) и Адрес
ИНН
СНИЛС.
После добавления будет выполнена загрузка списка персон и вы увидите на экране соответствующие колонки.
Для завершения загрузки нажмите кнопку Начать импорт в верхнем правом углу.
Далее запустится автоматическое уточнение данных по загруженным в подборку участникам.
Варианты заполнения таблицы Excel для импорта персон:
ФИО (полностью) и Дата рождения
ФИО (полностью) и Адрес
ИНН
СНИЛС
Настройка параметров отслеживания персон
Можно задать условия отслеживания событий по персонам, установив специальные фильтры. В зависимости от условий фильтра в ленту будут попадать строго определенные события по персонам.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Персоны.
Выберите нужную подборку.
Нажмите кнопку ⋮ в правом верхнем углу страницы.
Выберите пункт "Изменить параметры отслеживания".
Перейдите на вкладку Персоны.
Поставьте флаг Отслеживать события по персонам, чтобы события попадали в вашу ленту.
Укажите, нужно ли выводить в ленту следующие типы событий:
Назначение персоны на должность руководителя
Снятие персоны с должности руководителя
Вход персоны в состав учредителей (и т.д.).
Чтобы добавить дополнительные параметры к каждому из уже выбранных, нажмите кнопку фильтра рядом с параметром.
Нажмите кнопку Применить в правом верхнем углу страницы.
.
