Вы можете самостоятельно сформировать отчет по делам или по компаниям.
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Нажмите строку Новый отчет. Справа отобразится конструктор отчетов, который состоит из двух блоков: блок с параметрами формирования отчета и блок Колонки отчета.
Перейдите на вкладку Дела или Компании, в зависимости от того, по каким объектам хотите построить отчет.
Внесите информацию в поля по умолчанию (при формировании по делам и компаниям поля отличаются).
Чтобы добавить параметры, нажмите кнопку + рядом с оператором AND (логическое И).
Выберите логический оператор:
AND (логическое И)
OR (логическое ИЛИ).
Если нужно, добавьте условия для дополнительных категорий параметров: "Компания", "Дело", "Атрибуты Casebook".
Чтобы удалить условие, нажмите кнопку в конце строки справа.
Выполните настройки колонок отчета, если это нужно (описание приведено ниже).
Для создания отчета нажмите кнопку Сформировать в правом нижнем углу.
После формирования отчета нажмите кнопку ⋮, выберите пункт "Переименовать отчет". Строка с названием отчета станет доступна для редактирования.
Введите новое название и нажмите клавишу Enter.
Примечание: вы можете добавить несколько операторов и настроить для каждого оператора свои параметры отчета.
В отчетах можно настроить отображение колонок.
Нажмите кнопку в блоке Колонки отчета и выберите из списка, какие колонки вывести в ваш отчет. Все колонки для удобства сгруппированы по секциям.
Настройте ширину каждой колонки.
Чтобы поменять очередность колонок, используйте метод Drag&Drop — просто перетащите колонку, удерживая нажатой левую кнопку мыши.
Для удаления колонки нажмите кнопку в конце строки справа.
Ниже приведен пример создания отчета по компаниям.
Примечание: чтобы быстро найти и добавить колонку, можно ввести название колонки в строку поиска.
Переименование отчета
Вы можете в любой момент изменить название созданного отчета.
Чтобы переименовать отчет, выполните действия:
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Откройте интересующий вас отчет.
Нажмите кнопку ⋮ в верхнем углу страницы или рядом с названием отчета и выберите пункт "Переименовать отчет".
Введите новое название отчета и нажмите клавишу Enter.
Редактирование и удаление отчета
Сформированный отчет в любой момент можно отредактировать или удалить из системы.
Для редактирования параметров отчета:
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Откройте интересующий вас отчет.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
Откроется конструктор отчетов для настройки параметров отчета:
Настройте параметры отчета;
Выберите из списка, какие колонки вывести в ваш отчет.
Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.
Если вы хотите удалить созданный отчет:
Откройте интересующий вас отчет.
Нажмите кнопку ⋮ в верхнем углу страницы или рядом с названием отчета и выберите пункт "Удалить отчет".
Подтвердите удаление в открывшемся окне.
Обновление данных отчета
Созданный отчет формируется на текущую дату. В любой момент вы можете обновить созданный отчет, не меняя его заданные параметры.
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Откройте интересующий вас отчет.
Нажмите кнопку ⋮ в верхней части страницы или рядом с названием отчета и выберите пункт "Обновить данные отчета".
Скачивание отчета
В любой момент созданный отчет можно скачать в формате XLS или CSV. Таблица будет содержать колонки, которые вы выбрали при создании отчета.
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Откройте интересующий вас отчет.
На верхней панели нажмите кнопку ⋮ и выберите пункт "Скачать отчет в XLS" или "Скачать отчет в CSV".
В загруженном файле номера дел сохраняются в виде гиперссылок, чтобы вы могли перейти на карточку дела из таблицы. Рядом с названиями компаний указан их ИНН.
Сортировка отчетов
Список созданных вами отчетов отображается на боковой панели слева. По умолчанию отчеты отсортированы по дате создания. Вы можете переместить выше отчеты, с которыми чаще всего работаете, или убрать вниз менее важные отчеты.
В основном меню выберите раздел Отчеты.
Выберите отчет из списка на боковой панели слева и используйте метод Drag&Drop — перетащите отчет вверх или вниз списка, удерживая нажатой левую кнопку мыши.
Предоставление доступа к отчету
При работе с отчетами вы можете предоставить к ним доступ для других пользователей из вашей компании. Необходимо выбрать пользователя или нескольких, а также выбрать тип прав — просмотр или изменение.
Выберите раздел Отчеты и откройте интересующий вас отчет.
Нажмите кнопку ⋮ в верхней части страницы, либо рядом с названием отчета, и выберите пункт "Изменить права доступа".
В открывшемся окне выберите пользователя или нескольких.
Чтобы изменить тип прав — просмотр или редактирование — нажмите это значение рядом с именем пользователя.
в конце строки справа.
в блоке Колонки отчета и выберите из списка, какие колонки вывести в ваш отчет. Все колонки для удобства сгруппированы по секциям.
в правом нижнем углу.
