Для упорядочивания подборок используйте автоматическую сортировку. Распределяйте созданные подборки по алфавиту, дате создания и количеству элементов. Сортировка выполняется в двух направлениях: по возрастанию и по убыванию. Также вы можете настраивать порядок вручную. При большом количестве подборок используйте строку поиска.
Сортировка подборок
В основном меню выберите раздел Подборки.
Выберите вкладку Дела, Обособленные споры, Компании, Персоны или Дела СОЮ.
Нажмите кнопку .
Выберите один из пунктов:
По дате создания (по умолчанию от более новой к старой)
По дате изменения
По названию (по умолчанию от А до Я)
По количеству объектов (по умолчанию по убыванию).
Поиск по подборкам
В основном меню выберите раздел Подборки.
Выберите вкладку Дела, Обособленные споры, Компании, Персоны или Дела СОЮ.
Над списком в строку поиска введите название.
Нажмите Enter.
Если подборки не найдены, будет отображаться пустой список.
Создание, переименование и удаление подборки
Чтобы интересующие вас дела, обособленные споры, компании и персоны всегда были под рукой, создайте тематические подборки. Ваша подборка — это реестр дел или клиентов и контрагентов. Объекты, включенные в подборки, автоматически ставятся на контроль. Обновления приходят в ленту событий и на указанную электронную почту.
Создание подборки
Перейдите в раздел Подборки.
Выберите вкладку Дела, Обособленные споры, Компании, Персоны или Дела СОЮ.
На боковой панели слева нажмите левой кнопкой мыши в поле Создать подборку.
Укажите название подборки и нажмите клавишу Enter.
Подборка отобразится в списке.
Также вы можете создать подборку во время просмотра карточки конкретного дела или участника.
Откройте карточку дела или карточку участника.
Нажмите на поле Подборки.
Выберите "Создать подборку".
Укажите название подборки и нажмите клавишу Enter. Объект будет добавлен в созданную подборку.
Переименование подборки
Чтобы переименовать подборку, нажмите кнопку ⋮ рядом с её названием и выберите пункт "Переименовать подборку".
Введите новое название подборки и нажмите клавишу Enter.
Примечание: вы также можете переименовать подборку, дважды нажав на ее название левой кнопкой мыши.
Удаление подборки
Чтобы удалить подборку, нажмите кнопку ⋮ рядом с её названием и выберите пункт "Удалить подборку".
Подтвердите действие.
Примечание: также можно удалить подборку следующим образом: открыть подборку, нажать кнопку ⋮ в правом верхнем углу страницы и выбрать пункт "Удалить подборку".
Также в меню-троеточии можно предоставить право доступа/закрыть доступ к подборке, изменить параметры отслеживания подборки и объединить подборку с другой.
Экспорт подборки в файл XLSX или CSV
Для анализа информации по делам и участникам из ваших подборок в оффлайн режиме можно экспортировать данные в файл формата XLSX или CSV. В загруженном файле номера дел сохраняются в виде гиперссылок, чтобы можно было перейти на карточку дела из таблицы. Рядом с названиями компаний указан их ИНН.
Откройте подборку дел или участников.
На верхней панели нажмите кнопку ⋮.
Выберите действие "Скачать список в формате CSV" или "Скачать список в формате XLSX".
Экспорт списка начнётся автоматически.
Совместный доступ к подборкам
Можно предоставить доступ к подборкам для других пользователей из вашей компании. Необходимо указать имя или электронную почту, а также выбрать тип прав — просмотр или редактирование.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Дела, Обособленные споры, Компании, Персоны, Дела СОЮ.
Откройте нужную подборку.
Нажмите кнопку ⋮ в правом верхнем углу страницы.
Выберите пункт "Изменить права доступа".
В списке отметьте пользователей, которым хотите предоставить доступ. По умолчанию всем пользователям предоставляются права типа "Просмотр".
Чтобы дать пользователю доступ к редактированию подборки, нажмите поле Просмотр рядом с его именем. Права изменятся на "Изменение".
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройка колонок таблицы в подборках
При просмотре списка объектов в подборках можно настроить колонки с данными.
Настройка колонок с данными идентична для всех объектов в подборках. Далее приведен пример настройки для вкладки Дела.
Откройте раздел Подборки.
Перейдите на вкладку Дела.
Выберите нужную подборку.
Нажмите кнопку ⋮ в правом верхнем углу страницы.
Выберите пункт "Настройка колонок таблицы".
В списке отметьте флагами интересующие вас данные. Данные меняются в зависимости от объектов в подборке.
Для изменения очередности колонок используйте метод Drag&Drop — перетащите строку, удерживая зажатой левую кнопку мыши.
Нажмите кнопку Применить.
Выбранные колонки в указанном порядке появятся в таблице результатов поиска.
.
