Действия в подборках

Сортировка и поиск подборок

Для упорядочивания подборок используйте автоматическую сортировку. В разделах «Дела», «Компании» и «Персоны» распределяйте созданные подборки по алфавиту, дате создания и количеству элементов. Сортировка выполняется в двух направлениях: по возрастанию и по убыванию. Также вы можете настраивать порядок вручную. При большом количестве подборок используйте строку поиска.

Сортировка подборок

  1. В основном меню выберите раздел «Подборки».
  2. Выберите вкладку «Дела», «Участники» или «Персоны».
  3. Нажмите кнопку сортировки.
  4. Выберите один из пунктов:
    • По дате создания (по умолчанию от более новой к старой)
    • По дате изменения
    • По названию  (по умолчанию от А до Я)
    • По количеству объектов (по умолчанию по убыванию).

Поиск по подборкам

  1. В основном меню выберите раздел «Подборки».
  2. Выберите вкладку «Дела», «Участники» или «Персоны».
  3. Над списком в строку поиска введите название.
  4. Нажмите «Enter».
  5. Если подборки не найдены, будет отображаться пустой список.

Создание, переименование и удаление подборки

Чтобы интересующие вас дела, компании и персоны всегда были под рукой, создайте тематические подборки. Ваша подборка — это реестр дел или клиентов и контрагентов. Дело или компания, содержащаяся в подборке, автоматически ставится на контроль. Обновления приходят в ленту событий и на указанную электронную почту. 

Создание подборки

  1. В основном меню выберите раздел «Подборки».
  2. Выберите вкладку «Дела», «Компании» или «Персоны».
  3. На боковой панели слева нажмите левой кнопкой мыши в поле «Создать подборку».
  4. Укажите название подборки и нажмите клавишу «Enter».

Также вы можете создать подборку во время просмотра карточки конкретного дела или участника.

  1. Откройте карточку дела или карточку участника.
  2. Нажмите на поле «Подборки».
  3. Выберите «Создать подборку».
  4. Укажите название подборки и нажмите клавишу «Enter».

Переименование подборки

  1. Чтобы переименовать подборку, нажмите кнопку «⋮» рядом с её названием и выберите пункт «Переименовать подборку».
  2. Введите новое название подборки и нажмите клавишу «Enter».

Примечание: вы также можете переименовать подборку, дважды нажав на ее название левой кнопкой мыши.


Удаление подборки

  1. Чтобы удалить подборку, нажмите кнопку «⋮» рядом с её названием и выберите пункт «Удалить подборку».
  2. Подтвердите действие.

Примечание: также можно удалить подборку следующим образом: открыть подборку, нажать кнопку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выбрать пункт «Удалить подборку».

Экспорт подборки в файл XLSX или CSV

Для анализа информации по делам и участникам из ваших подборок в оффлайн режиме можно экспортировать данные в файл формата XLSX или CSV. В загруженном файле номера дел сохраняются в виде гиперссылок, чтобы можно было перейти на карточку дела из таблицы. Рядом с названиями компаний указан их ИНН.

  1. Откройте подборку дел или участников.
  2. На верхней панели нажмите кнопку «⋮».
  3. Выберите действие «Скачать список в формате CSV» или «Скачать список в формате XLSX».
  4. Экспорт списка начнётся автоматически.

Совместный доступ к подборкам

Можно предоставить доступ к подборкам для других пользователей из вашей компании. Необходимо указать имя или электронную почту, а также выбрать тип прав — просмотр или редактирование. 

  1. Откройте раздел «Подборки».
  2. Перейдите на вкладку «Дела», «Компании» и «Персоны».
  3. Откройте нужную подборку.
  4. Нажмите кнопку «⋮» в правом верхнем углу страницы.
  5. Выберите пункт «Изменить права доступа».
  6. В списке отметьте пользователей, которым хотите предоставить доступ.
    По умолчанию всем пользователям предоставляются права типа «Просмотр».
  7. Чтобы дать пользователю доступ к редактированию подборки, нажмите поле «Просмотр» рядом с его именем.
    Права изменятся на «Изменение».
  8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка колонок таблицы в подборках

При просмотре списка дел в подборках можно настроить колонки и вывести в таблицу дополнительную информацию по делам: инстанцию, участников, истца, ответчика, последнее и будущее событие, статус дела, вид и категорию спора, сумму иска, дату регистрации и продолжительность дела.

  1. Откройте раздел «Подборки».
  2. Перейдите на вкладку «Дела».
  3. Выберите нужную подборку.
  4. Нажмите кнопку «⋮» в правом верхнем углу страницы.
  5. Выберите пункт «Настройка колонок таблицы».
  6. В списке отметьте флагами интересующие вас данные:
    • Текущая инстанция
    • Все участники
    • Истец/кредитор (и т.д.).
  7. Для изменения очередности колонок используйте метод «Drag&Drop» —  перетащите строку, удерживая зажатой левую кнопку мыши.
  8. Нажмите кнопку «Применить».
  9. Выбранные колонки в указанном порядке появятся в таблице результатов поиска.