Вы можете самостоятельно сформировать отчет по делам или по компаниям.
- В основном меню выберите раздел Отчеты.
- Нажмите строку Новый отчет. Справа отобразится конструктор отчетов, который состоит из двух блоков: блок с параметрами формирования отчета и блок Колонки отчета.
- Перейдите на вкладку Дела или Компании, в зависимости от того, по каким объектам хотите построить отчет.
- Внесите информацию в поля по умолчанию (при формировании по делам и компаниям поля отличаются).
- Чтобы добавить параметры, нажмите кнопку + рядом с оператором AND (логическое И).
- Выберите логический оператор:
- AND (логическое И)
- OR (логическое ИЛИ).
- Если нужно, добавьте условия для дополнительных категорий параметров: "Компания", "Дело", "Атрибуты Casebook".
- Чтобы удалить условие, нажмите кнопку
в конце строки справа. - Выполните настройки колонок отчета, если это нужно (описание приведено ниже).
- Для создания отчета нажмите кнопку Сформировать в правом нижнем углу.
- После формирования отчета нажмите кнопку ⋮, выберите пункт "Переименовать отчет". Строка с названием отчета станет доступна для редактирования.
- Введите новое название и нажмите клавишу Enter.
Примечание: вы можете добавить несколько операторов и настроить для каждого оператора свои параметры отчета.
В отчетах можно настроить отображение колонок.
- Нажмите кнопку
в блоке Колонки отчета и выберите из списка, какие колонки вывести в ваш отчет. Все колонки для удобства сгруппированы по секциям. - Настройте ширину каждой колонки.
- Чтобы поменять очередность колонок, используйте метод Drag&Drop — просто перетащите колонку, удерживая нажатой левую кнопку мыши.
- Для удаления колонки нажмите кнопку в конце строки справа.
Ниже приведен пример создания отчета по компаниям.
Примечание: чтобы быстро найти и добавить колонку, можно ввести название колонки в строку поиска.